Mauro Roni

   Allianz Bank Financial Advisor -- Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Benvenuto !!!

... ecco alcuni spunti per capire chi sono e come opero.

SOLIDITA'

La sicurezza che stai cercando !!!

CRESCITA

... è possibile !!! ... è verificabile !!!

I PILASTRI

.... fondamento del mio metodo di lavoro !!!

PIANIFICAZIONE

Il percorso ... come lavoriamo insieme !!!

Mauro dott. Roni  Consulente Finanziario

I miei clienti mi descrivono come un consulente appassionato.
Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e impegno per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo con le persone che seguo.
Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze e merita la mia attenzione.
Ambisco ad essere, per chi lo vorrà, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.

Le "mie parole importanti" perno del mio lavoro sono:
EFFICACIA: studio e preparo soluzioni mirate a raggiungere l'obiettivo concordato e condiviso con le persone che seguo;
EFFICENZA: cerco le soluzioni che nel modo migliore in termini di risultato, costi, preformance permettano arrivare all'obiettivo; DIVERSIFICAZIONE: grazie agli strumenti e alla piattaforma di analisi e ricerca di cui dispongo attuo una strategia di gestione degli investimenti (diversificati per asset type, settore, area geografica, ...), che ha l’obiettivo di ridurne la rischiosità senza pregiudicarne la redditività; DIFFERENZIAZIONE: una volta individuati strumenti e settori ove investire, inserisco nei portafogli i prodotti che rispetto ad altri simili si distinguono per capacità di creare valore aggiunto;
DECORRELAZIONE: attraverso matrici elaborate ad hoc utilizzo investimenti nvece decorrelati tra loro in modo che i rispettivi rendimenti non siano collegati. In un portafoglio, investimenti direttamente correlati aumentano il rischio complessivo, mentre con investimenti decorrelati tale rischio si riduce.

Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Belluno, oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

21
case di gestione
Allianz G.I.; Pimco; Anima; Bnl; BnyMellon; BlackRock;  Carmignac; Dnca; Fidelity; FranklinTempleton; Invesco; Janus; J.P. Morgan; J.Baer; Kairos; M&G; Morgan Stanley; Pictet; Pioneer; Schorder
150
OLTRE 150-portafogli CHE GESTISCO
Le competenze aumentano e questo mi permette di sviluppare strategie di lavoro efficenti ed efficaci.
300
Spremute di limone
Vitamina C e antiossidanti per iniziare bene la giornata
2
rating --aa--   allianz se spa
La solidità del gruppo Allianz SE spa è ben rappresentata dal rating che è il massimo per una S.P.A.
218
margine di solvibilita' allianz --218%
E’ il patrimonio libero dell’impresa di assicurazione,cioè al netto del patrimonio vincolato a coperturadelle riserve tecniche
1800
masse in gestione allianz se spa
AUM Allianz SE: le masse in gestione nel 2016 superano i 1.800 milioni di euro
80
ore di formazione annuali
Mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Parto dalle tue esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati .... sempre !!!

 

E' fondamentale l'ascolto per comprendere le esigenze e il punto di partenza di ogni cliente

Nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo ti chiedo di illustrarmi la tua situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza. Potrò cosi agire al meglio secondo i tuoi interessi, trasformando di tuoi desideri in obiettivi e progettando soluzioni concrete per far si che questi si concretizzino andando a monitorale e verificarle nel tempo.

Per una scelta consapevole dei tuoi investimenti

Trovare le migliori soluzioni utilizzando strumenti eccellenti è il mio obiettivo professionale. La parte più complessa dell'attività consiste nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Voglio che chi si affida a me sia contento e a proprio agio; per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura, utilizzato i migliori strumenti e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo; adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici nel rispetto della strategia pianificata. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna  avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericoli in ogni opportunità"
Winston Churchill
"La prima regola è non perdere i soldi. La seconda regola è non dimenticare la prima"
Warren Buffet
"Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo"
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

... le tappe di un cammino che prosegue ...

 

La mia passione per la finanza e l'economia è roba antica ed è cresciuta progressivamente man mano che sono aumentate le persone che, affidandosi a me, mi hanno dato la loro fiducia quando sono diventato Consulente Finanziario. Oggi che ho superato la soglia dei 200 clienti continuo a coltivare un sentimento di gratitudine per chi nel lotano 2004 mi ha dato fiducia credendo nelle cose che dicevo e nel lavoro che volevo portare avanti.
Superare l'esame che porta ad essere un consulente finanziario è stato solo una tappa di un lungo cammino fatto di passione, impegno, studio e formazione continua.

Per descrivere il mondo che mi circonda e l'approccio che voglio avere per riuscire al meglio prendo a prestito due concetti:
"l' essere proattiviti" ovvero il percepire cosa serve per il futuro e adoperarsi per acquisire le competenze;
"il life-long learning" ovvero la consapevolezza che continuamente serve imparare e crescere.

Ho sempre lavorato con la stessa Rete di Promozione Finanziaria 
Allianzbank FA spa.
Allianzbank mi mette a disposizione servizi e strumenti con i quali posso garantire al mio cliente una consulenza di elevata qualità sotto ogni punto di vista !!!


Mission: "fare la migliore pianificazione finanziaria e patrimoniale possibile con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone che mi danno fiducia"

Vision: "diventare il punto di riferimento dei miei clienti e ottenere la massima gratificazione dalla mia attività"


Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria e patrimoniale

L'equilibrio che porta alla tranquillita' e al benessere

 



Il termine "cambiamento" ha oggi assunto una grande valenza: non si parla solo di cambiamento, ma anche di sempre maggiore velocità con cui avvengono i cambiamenti e di capacità di saper cambiare per adattarsi al nuovo che avanza.

Così cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ma ci sono cose che, invece, non cambiano mai; come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire e di stare bene. E non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Dal 2016 il termine promotore finanziario va in pensione e finalmente possiamo definirci Consulenti Finanziari, termine più adatto a definire la mia attività, ciò che faccio ogni giorno !!!"
Nel mio lavoro cerco di comprendere le tue esigenze e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti (efficacia ed efficenza). Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendo con te ogni dettaglio (diversificazione e differenziazione), affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura.

Ora tocca a te !!!
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

fissa un appuntamento con il dott. roni !!!

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Mauro Roni

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero 13973 del 11 marzo 2003

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento

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